1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит столкнуться с тьмой, способной сломать даже сильного человека. Цена победы высока — он рискует всем, что у него есть, включая собственную жизнь.